Alliance es una incubadora líder en la industria de las criptomonedas, que ha incubado proyectos estrella como Pump.fun, Pendle, Tensor, etc. La última edición de ALL16 graduó a un total de 18 equipos, enfocados en pagos con stablecoins, mercados de predicción, aplicaciones de IA y tokenización de RWA. Desde la financiación de pequeñas y medianas empresas africanas hasta un asistente de página web para personas con discapacidad visual, desde acciones Pre-IPO en la cadena hasta empleados de IA para bufetes de abogados, los fundadores de este grupo provienen de YC, Jane Street, Apple AI, la Fundación Solana, etc. La solicitud para ALL17 cierra el 25 de marzo.
Presentación oficial de los 18 nuevos proyectos de la edición ALL16 de Alliance:
Allod (@AllodFinance)｜Banco de stablecoins de nivel empresarial: Allod permite a las empresas de los mercados emergentes transferir dólares estadounidenses de forma instantánea y a bajo costo utilizando stablecoins, evitando las revisiones de cumplimiento manuales de los bancos. Allod se encarga de las entradas y salidas de dinero fiduciario, el cumplimiento de la contraparte y la gestión de claves en un paquete de productos con la experiencia de una cuenta bancaria cotidiana. El fundador fue cofundador de Fei Labs.
Predexon (@predexon)｜API unificada para mercados de predicción: Predexon simplifica el trabajo de desarrollo en mercados de predicción como Polymarket, Kalshi, etc. Los desarrolladores pueden utilizar el motor de correspondencia de mercado de Predexon para desduplicar e integrar mercados de diferentes plataformas en una interfaz unificada, y acceder a canales de datos en tiempo real para obtener datos históricos y en tiempo real.
Superbank (@superbankapp)｜Liquidez de prefinanciación para empresas de tecnología financiera: Superbank ayuda a las empresas de tecnología financiera a prefinanciar cuentas bancarias fiduciarias a un costo razonable, sin asumir deudas excesivas ni dilución de capital. El fundador fundó anteriormente Penta, uno de los bancos digitales más grandes de Europa.
Givance (@givance_ai)｜Empleado de IA para bufetes de abogados: Givance conecta agentes inteligentes autónomos a toda la pila tecnológica de un bufete de abogados, automatizando las operaciones del bufete. Los abogados pueden delegar tareas como la recepción de clientes, la comunicación, la facturación y el cobro a agentes inteligentes, reduciendo los gastos de gestión.
Deconflict (@deconflict_)｜Palantir en el campo de los delitos financieros: Deconflict ayuda a las instituciones financieras a prevenir el fraude conectando directamente los datos de los usuarios con los datos de las fuerzas del orden. Actualmente, más de 800 agencias de aplicación de la ley de 26 países están conectadas a la plataforma.
Crebit (crebitpay.com)｜Pago transfronterizo de tasas de matrícula con stablecoins para estudiantes internacionales: Crebit utiliza el cambio de divisas con stablecoins para que los estudiantes internacionales paguen las tasas de matrícula transfronterizas de forma más rápida y económica. Itaú, el banco más grande de Brasil, ha designado a Crebit como socio oficial para estudios en el extranjero.
Couch (@couch_labs)｜Asistente de página web con IA para personas con discapacidad visual: Couch ayuda a las personas con discapacidad visual a navegar por las páginas web. Funciona como una extensión de navegador ligera: primero utiliza la IA para comprender toda la página y luego solo presenta el contenido que es realmente importante.
Freeport (@freeportmrkts)｜Flujo de noticias en tiempo real negociable: Freeport proporciona notificaciones de noticias importantes en tiempo real, con direcciones y análisis comerciales relacionados, lo que permite a los inversores minoristas «negociar noticias» al instante.
Inflow (@Inflowpay)｜Stripe para PYMES transfronterizas: Inflow permite a cualquier PYME aceptar pagos con tarjeta bancaria de todo el mundo a un precio razonable. Al reconstruir la pila tecnológica de registros de comerciantes en la órbita de las stablecoins, Inflow utiliza las conexiones existentes para obtener contratos bancarios.
Hadron (@Hadron_Fi)｜AMM como servicio: Hadron facilita y reduce el costo para que los equipos de tokens implementen sus propios AMM patentados en Solana. Hadron permite que cualquier proyecto de token personalice la lógica de precios e intercambio.
Worm (@wormwtf)｜Mercado de predicción apalancado: Worm proporciona a los operadores del mercado de predicción herramientas de apalancamiento con mayor eficiencia de capital. A través de un protocolo de provisión de liquidez con un motor de cobertura y liquidación dinámico, Worm permite a los usuarios participar en el mercado de predicción con apalancamiento.
Graded (@Gradeddotworld)｜StockX en la cadena: Graded permite a los coleccionistas intercambiar cualquier colección de forma instantánea y segura en cualquier parte del mundo. Al agregar los mercados existentes y actuar como capa de custodia y liquidación, Graded desbloquea el valor en el mercado de coleccionables físicos.
Lucent (uselucent.io)｜Tokenización de ciencias de la vida: Lucent permite a los inversores minoristas comprar activos biofarmacéuticos privados, específicamente IP de fármacos y exposición a regalías. Tres empresas biofarmacéuticas respaldadas por VC ya se han suscrito.
Akara (@AkaraMarkets)｜Inteligencia de eventos deportivos en vivo: Akara proporciona a los operadores minoristas una ventaja de apuestas deportivas de baja latencia y bajo costo. Al implementar una red de reconocimiento terrestre en partidos en vivo, Akara utiliza la IA para transformar el audio en tiempo real en inteligencia procesable.
Bluvo (@Bluvo_co)｜Plaid para criptomonedas: Bluvo proporciona una API de marca blanca para aplicaciones DeFi, lo que permite una conexión directa, segura y sin problemas con cualquier intercambio centralizado (CEX).
Ratio (@ratio_dot_you)｜Aplicación social de mercado de predicción: Ratio ayuda a los participantes minoristas del mercado de predicción a ver rápidamente las operaciones de los principales operadores y copiar y seguir con un solo clic.
Tradevu (@tradevu_co)｜Banco de stablecoins para empresas africanas: Tradevu proporciona financiación instantánea y de bajo costo a las pequeñas y medianas empresas africanas mediante la suscripción de comportamientos comerciales reales.
PreStocks (@PreStocks)｜Acciones Pre-IPO tokenizadas: PreStocks proporciona liquidez instantánea para acciones Pre-IPO a inversores minoristas de cualquier tamaño. Desde su lanzamiento en agosto, el volumen de operaciones ha superado los $350.00M.
Felicitaciones a todos los fundadores que avanzaron al ALL16 Demo Day. El plazo de solicitud para la edición ALL17 de Alliance es el 25 de marzo, visite alliance.xyz para presentar su solicitud.
[深潮TechFlow]
Análisis del Día de Demostración de Alliance ALL16: Mercados de Predicción, IA y Tokenización de RWA Encabezan la Nueva Ola de Innovación
El Día de Demostración ALL16 de Alliance presenta un impresionante grupo de 18 proyectos que representan el vanguardia de la innovación en criptomonedas, con un énfasis claro en mercados de predicción, aplicaciones de IA, infraestructura de stablecoins y tokenización de activos del mundo real (RWA). Como un incubador con un historial comprobado de fomentar empresas exitosas como Pump.fun, Pendle y Tensor, la última cohorte de Alliance ofrece valiosos conocimientos sobre las tendencias del mercado emergente y oportunidades de inversión.
Temas Clave del Mercado y sus Implicaciones
1. El Ecosistema de Mercados de Predicción Madura
La aparición de múltiples proyectos de mercados de predicción señala una maduración significativa de este sector. Predexon busca resolver la fragmentación mediante su plataforma API unificada que agrega mercados de plataformas como Polymarket y Kalshi en una sola interfaz. Mientras tanto, Worm introduce apalancamiento en los mercados de predicción a través de un motor de cobertura dinámica, potencialmente aumentando la eficiencia del capital y atrayendo a traders más sofisticados. Ratio añade una capa social permitiendo a usuarios minoristas copiar las posiciones de los mejores traders.
Impacto en el Mercado: Este enfoque de ecosistema podría reducir las barreras de entrada y acelerar la adopción de mercados de predicción, desafiando potencialmente a las plataformas de predicción tradicionales. La combinación de infraestructura (Predexon), innovación financiera (Worm) y características sociales (Ratio) crea un ecosistema de mercados de predicción más robusto y accesible.
2. La Integración IA-Crypto se Acelera
Varios proyectos demuestran una integración sofisticada de IA con aplicaciones de cripto. Givance automatiza operaciones de firmas de abogados conectando agentes autónomos a stacks de tecnología legal, mientras que Couch proporciona accesibilidad web con IA para usuarios con discapacidad visual. Akara aprovecha la IA para analizar eventos deportivos en vivo, creando inteligencia comercial para apuestas deportivas.
Impacto en el Mercado: Estos proyectos van más allá del bombo de la IA para demostrar utilidad práctica. A medida que la claridad regulatoria mejora y la tecnología de IA avanza, podemos esperar que emerjan aplicaciones verticales más especializadas, potencialmente creando nuevas categorías de mercado y oportunidades de inversión.
3. La Infraestructura de Stablecoins Expande Casos de Uso del Mundo Real
La cohorte presenta múltiples proyectos que aprovechan las stablecoins para aplicaciones prácticas. Allod proporciona banca de stablecoins a nivel empresarial para empresas en mercados emergentes, mientras que Crebit se dirige a pagos de matrícula para estudiantes internacionales. Inflow reconstruye la infraestructura de pagos para PYMEs transfronterizas, y Tradevu proporciona financiamiento para empresas africanas.
Impacto en el Mercado: Estos proyectos representan la adopción práctica de las stablecoins más allá del trading. A medida que los marcos regulatorios evolucionen, particularmente en torno a USDC y otras stablecoins principales, esta infraestructura podría volverse esencial para puentar la finanzas tradicional y crypto, potencialmente impulsando un nuevo capital significativo en el ecosistema.
4. La Tokenización de RWA Evolución Más Allá del Bienes Raíces
La cohorte muestra un enfoque sofisticado de la tokenización de RWA, pasando de bienes raíces tradicionales a activos más complejos. Lucent tokeniza PI y regalías de biotecnología, PreStocks proporciona liquidez para acciones Pre-IPO, y Graded crea un mercado para coleccionables tokenizados.
Impacto en el Mercado: Esta evolución sugiere que la tokenización de RWA está madurando, apuntando a activos de mayor valor y más complejos. A medida que la claridad regulatoria mejora y la infraestructura se desarrolla, estos modelos de tokenización podrían desbloquear billones en activos ilíquidos y atraer capital institucional a crypto.
Oportunidades y Riesgos de Inversión
Oportunidades:
- Juegos de Infraestructura: Proyectos como Predexon (APIs de mercados de predicción), Hadron (AMM como servicio) y Bluvo (Plaid crypto) proporcionan infraestructura esencial que podría volverse indispensable a medida que sus respectivos ecosistemas crezcan.
- Soluciones Verticales: Aplicaciones especializadas que se dirigen a industrias específicas (legal, educación, coleccionables) podrían capturar valor significativo resolviendo problemas del mundo real en mercados desatendidos.
- Enfoque en Mercados Emergentes: Proyectos que se dirigen a mercados emergentes (Allod, Tradevu) abordan puntos de dolor masivos en regiones con infraestructura financiera tradicional inadecuada.
Riesgos:
- Incertidumbre Regulatoria: Muchos proyectos operan en paisajes regulatorios en evolución, particularmente mercados de predicción con apalancamiento (Worm) y valores tokenizados (PreStocks, Lucent).
- Fragmentación del Mercado: Múltiples proyectos en verticales similares podrían llevar a dinámicas de ganador-se-lo-lleva-todo, con solo algunos sobreviviendo y capturando la mayor parte del valor.
- Desafíos de Ejecución: Estos proyectos ambiciosos requieren significativas capacidades de ejecución técnica y empresarial, con una alta tasa de típica para ventures tempranas.
Implicaciones Más Amplias del Mercado
La cohorte ALL16 refleja varias tendencias importantes en el ecosistema crypto:
-
Infraestructura Madura: El incubador está financiando más proyectos de middleware e infraestructura, lo que sugiere que la capa base está madurando y permitiendo aplicaciones más sofisticadas.
-
Enfoque Primero en Utilidad: Los proyectos demuestran una utilidad práctica clara más allá de la especulación pura, indicando un cambio de mercado hacia la creación de valor sostenible.
-
Especialización sobre Generalidad: Los proyectos exitosos se están dirigiendo a verticales específicos con experiencia en dominio profundo en lugar de intentar ser plataformas integrales.
-
Modelos Híbridos: Los proyectos más prometedores combinan conceptos de finanzas tradicionales con innovaciones nativas de crypto, creando modelos híbridos que apelan tanto a usuarios Web2 como Web3.
Conclusión
La cohorte ALL16 de Alliance proporciona una visión convincente del futuro de crypto, con mercados de predicción, integración de IA, infraestructura de stablecoins y sofisticada tokenización de RWA encabezando el camino. El enfoque del incubador en equipos de alta calidad con fuertes antecedentes técnicos y comerciales aumenta la probabilidad de éxito para estos ventures.
Para inversores experimentados, esta cohorte representa tanto oportunidades en verticales emergentes como riesgos en un panorama cada vez más competitivo. Los proyectos más prometedores son probablemente aquellos que resuelven problemas reales con utilidad clara, respaldados por equipos capaces de navegar tanto desafíos técnicos como regulatorios.
A medida que el ecosistema crypto continúa madurando, podemos esperar aplicaciones e infraestructura más especializadas que puenten la brecha entre finanzas tradicionales y crypto, potencialmente impulsando la próxima ola de adopción y creación de valor.