Globalmente, hay más de 200 países y regiones, miles de métodos de pago, licencias regulatorias intrincadas, variaciones en los tipos de cambio transfronterizos y la personalización de múltiples zonas de pago, lo que divide el ecosistema de pago global en innumerables áreas. A través de redes de compensación locales, redes de compensación transfronterizas, cooperación y enlaces mutuos, y colaboración con bancos, construyen conjuntamente un ecosistema de pago globalizado, logrando conjuntamente la circulación global de fondos.

He revisado más de 82 instituciones de pago, billeteras, instituciones de remesas y organizaciones de tarjetas principales a nivel mundial, organizándolas por región y nicho ecológico. Algunos se especializan en la adquisición, otros en remesas, algunos en la agregación de billeteras, algunos se dedican a los `POS` fuera de línea y otros brindan `API` para desarrolladores. Creo que este artículo será de gran ayuda para que todos comprendan el panorama y la distribución de los pagos globales.

### 01 Sistema Nativo de China

Teniendo en cuenta que la mayoría de los lectores son profesionales nacionales, comencemos con los jugadores del sistema chino y luego extendámonos hacia afuera.

1. Ant International: Con sede en Singapur, Ant International tiene operaciones principalmente en Asia, Europa, Medio Oriente y América Latina. Es un proveedor líder mundial de pagos digitales, digitalización y tecnología financiera, comprometido a promover el crecimiento inclusivo a través de la innovación continua y la amplia cooperación. Ant International está compuesto por `Alipay+`, `Antom`, `Bettr`, `WorldFirst`, etc. `Alipay+` se posiciona como la puerta de enlace unificada líder mundial para métodos de pago, la puerta de enlace unificada para pagos transfronterizos y servicios digitales, conectando a comerciantes globales con miles de millones de usuarios móviles en todo el mundo, permitiendo a los comerciantes globales conectarse a través de una interfaz y recibir billeteras electrónicas de más de diez países asiáticos.

2. `WeChat Pay` Internacional: A diferencia de la ruta de agregación de `Alipay+`, `WeChat Pay` Internacional sigue el enfoque de «seguir a los turistas de nuestro país». Dondequiera que haya turistas salientes de nuestro país, allí está. El producto es la adquisición transfronteriza, es decir, los comerciantes extranjeros se conectan a `WeChat Pay`; billeteras en el extranjero, donde `WeChat Pay MY` ha lanzado billeteras locales en Hong Kong y Malasia; marketing transfronterizo, enviando cupones para usuarios de nuestro país a comerciantes en el extranjero.

3. `LianLian International`: `LianLian International` es el sector de pagos transfronterizos de `LianLian Digital`, respaldado por la acumulación de licencias de pago nacionales de `LianLian` y la red de adquisición global. Su línea de productos es muy completa: cuentas de cobro globales, pagos transfronterizos, cambio de divisas, servicios de impuestos `VAT`, billeteras de comerciantes. Este conjunto de golpes combinados está dirigido a las necesidades de toda la cadena de los vendedores de comercio electrónico transfronterizo.

4. `PingPong`: `PingPong` también es una fuerza principal de pagos transfronterizos de Hangzhou, comenzando con los cobros de Amazon y expandiéndose gradualmente a los cobros, cambio de divisas y pagos a proveedores de las principales plataformas de comercio electrónico globales (`Wish`, `Shopee`, `Mercado Libre`). Su capacidad central es la profunda conexión con las plataformas de comercio electrónico globales.

5. `XTransfer`: El camino en el que se enfoca `XTransfer` es diferente al de las empresas anteriores: se dedica a los cobros transfronterizos `B2B` de comercio exterior. El problema de este mercado es: las pequeñas y medianas empresas de comercio exterior tienen dificultades para abrir cuentas en Hong Kong, las tarifas son caras y los riesgos de cumplimiento son altos. `XTransfer` colabora con grandes bancos globales como `JPMorgan Chase` y `Deutsche Bank` para proporcionar cuentas de cobro globales a las empresas de comercio exterior.

6. `Coral Global`: Con sede en Hangzhou, se centra en los cobros transfronterizos en los mercados del sudeste asiático y África. Su característica es la profunda cooperación con los bancos e instituciones de pago locales para resolver los problemas de las monedas pequeñas, las grandes fluctuaciones del tipo de cambio y la lenta recuperación de fondos en los mercados emergentes.

7. `Guangzi Yi`: Un nuevo jugador en el campo de los pagos transfronterizos, que se centra en la integración global de cobros y pagos. Puede proporcionar cuentas de cobro globales, pagos internacionales, emisión de tarjetas, gestión de riesgos cambiarios y finanzas integradas. Su característica es que la experiencia del producto está bien hecha y la documentación de la `API` es amigable.

### 02 Infraestructuras de Pago Globales

Los jugadores en esta capa están haciendo el trabajo sucio y pesado más básico: empaquetar bancos, organizaciones de tarjetas y métodos de pago locales en unas pocas líneas de `API`, para que los desarrolladores no tengan que lidiar con cientos de bancos adquirentes en todo el mundo.

8. `Stripe`: Nacido en Estados Unidos, pero con genes geek de hermanos irlandeses en el fondo. Su foso es la prioridad para los desarrolladores. La matriz de productos es muy completa: Adquisición de pagos, `Connect` ayuda a las plataformas a realizar la distribución de cuentas, `Treasury` gestiona la gestión de fondos y `Radar` utiliza el aprendizaje automático para prevenir el fraude.

9. `Adyen`: La versión holandesa para clientes grandes. A diferencia de `Stripe`, no atiende a pequeños comerciantes, sino solo a clientes del nivel de `McDonald’s`, `Uber` y `Spotify`. Su punto de venta es una plataforma única, con adquisición, pasarela, control de riesgos y datos en una sola pila de tecnología.

10. `Airwallex`: `Airwallex` es la más tecnológica de estas tres empresas, con sedes duales en Singapur y San Francisco. Su posicionamiento no es el cobro de comercio electrónico transfronterizo, sino la infraestructura de pago global. Partiendo de los cobros transfronterizos, se extiende a los pagos globales, el cambio de divisas, la emisión de tarjetas y la gestión de fondos, haciendo cuentas bancarias transfronterizas de nivel empresarial.

11. `Payoneer`: `Payoneer` es una empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos, más como un jugador global independiente. Inicialmente, ayudó a las pequeñas y medianas empresas que operan globalmente a resolver los problemas de los cobros y pagos transfronterizos: seguridad y cumplimiento, más rápido que los bancos, tarifas bajas, justo a tiempo para la ola de auge del comercio electrónico transfronterizo de 0 a 1.

12. `Checkout.com`: Un jugador de Londres, llamado el espejo de `Stripe` en Europa por la industria, pero con un enfoque más personalizado, haciendo alta costura en los pagos. No se dedica a las tiendas de complementos estandarizadas, sino que envía equipos de soluciones para escribir código y ajustar parámetros con grandes clientes.

13. `PayPal`: El hermano mayor de las billeteras digitales globales, con más de 400 millones de usuarios. Su base está en el lado del consumidor, comenzando con cuentas de compradores y luego impulsando a los comerciantes a conectarse. Después de adquirir `Braintree` en 2013, también atiende a grandes clientes como `Uber` y `Airbnb`.

14. `Square/Block`: Sigue una ruta integrada de software y hardware: utiliza un pequeño lector de tarjetas cuadrado blanco para impulsar a los pequeños y micro comerciantes fuera de línea, y luego extiende `Square Online` para ayudarlos a crear tiendas en línea, `Square Capital` para hacer microcréditos y `Cash App` para hacer billeteras del lado del consumidor.

15. `Bolt`: Un jugador estadounidense de pago con un solo clic, que se centra en permitir a los usuarios evitar rellenar direcciones y números de tarjeta repetidamente. Está profundamente integrado con plataformas de comercio electrónico como `Shopify` y `Salesforce`, proporcionando a los comerciantes de marca la capacidad de omitir la página de pago.

### 03 Gigantes Tradicionales de Adquisición

16. `Worldline`: El equipo nacional europeo de adquisición. Se formó mediante la fusión del negocio de pagos de la francesa `Atos` con varios bancos adquirentes europeos. En esencia, es un banco adquirente, con licencias de adquisición en varios países europeos.

17. `Global Payments`: Un gigante estadounidense de la adquisición, con negocios centrados en América del Norte y transfronterizos. Tiene varias marcas, incluyendo `Heartland` que sirve a la restauración y el comercio minorista, `OpenEdge` que sirve a las pequeñas y medianas empresas, y `Evo` que fortalece Europa y América Latina.

18. `JPMorgan Chase/Paymentech`: El departamento de adquisición de comerciantes de `JPMorgan Chase`, que ocupa el primer lugar mundial en volumen de transacciones durante todo el año. Su principal ventaja no es la tecnología, sino la red de compensación y los servicios bancarios integrales.

19. `Fiserv/First Data`: El mayor proveedor de servicios de adquisición de comerciantes del mundo por número de terminales. Tiene una profunda acumulación en el campo de los `POS` fuera de línea, y su marca `Clover` es uno de los `POS` inteligentes más vendidos en América del Norte.

20. `Elavon`: `Elavon` es un proveedor global de servicios de procesamiento de pagos propiedad de `U.S. Bank`. Se centra en proporcionar soluciones de pago seguras y eficientes para las empresas.

21. `Nexi`: El segundo banco adquirente más grande de Europa, originario de Italia, ha integrado `Nets` de los países nórdicos y `Concardis` de Alemania a través de adquisiciones. Su estrategia es abrir el mercado de adquisición disperso de Europa.

22. `EVO Payments`: Es una institución global de adquisición comercial y una empresa de procesamiento de pagos, que proporciona principalmente soluciones de pago a comerciantes en América del Norte y Europa. Fue adquirida por `Global Payments` en 2021, pero la marca opera de forma independiente.

### 04 Asia-Pacífico y Sudeste Asiático

23. `2C2P`: Un jugador veterano, adquirido por `Fiserv` en 2023 pero la marca opera de forma independiente. Ha estado profundamente involucrado en el sudeste asiático durante más de diez años, integrando 250 métodos de pago locales en Tailandia, Indonesia, Vietnam y Filipinas.

24. `Xendit`: Es una infraestructura que se ha abierto camino en Indonesia, estandarizando las transferencias de cuentas virtuales, los pagos en efectivo en tiendas minoristas y las billeteras electrónicas en `API`.

25. `Doku`: Un jugador veterano de pagos locales en Indonesia, fundado en 2007 y luego adquirido por el gigante de las telecomunicaciones indonesio `Telkom`. Se ha afianzado en la posición de adquisición de transferencias de cuentas virtuales y transferencias `ATM` durante el período de auge del comercio electrónico en Indonesia.

26. `Midtrans`: Otra importante pasarela de pago en Indonesia, luego adquirida por `GoTo` y profundamente integrada con `GoPay`. Se centra en proporcionar soluciones de pasarela de pago seguras y eficientes para empresas en industrias como el comercio electrónico, los servicios de suscripción, la educación y las finanzas.

27. `GHL Systems`: Una empresa que cotiza en bolsa en Malasia, un proveedor de servicios de pago veterano en el sudeste asiático, fundado en 1999. Está caminando sobre dos piernas: adquisición fuera de línea + pasarela en línea.

28. `GrabFin / GrabPay`: El sector de tecnología financiera de `Grab`. `Grab` hace `Didi + Meituan + Alipay` en el sudeste asiático, y `GrabPay` es la billetera en este ecosistema.

29. `GoPay`: La billetera de `GoTo`, una de las dos billeteras principales en Indonesia. Similar a `GrabPay`, comenzó con escenarios de transporte y entrega de alimentos.

30. `OVO`: Otra billetera importante en Indonesia, respaldada por el conglomerado indonesio `Lippo Group` y `Grab`. `OVO` tiene una cobertura extremadamente amplia de comerciantes fuera de línea en Indonesia.

31. `DANA`: Una billetera nativa de Indonesia, con inversión estratégica de `Ant Group`. En la guerra de billeteras de tres vías de `OVO`, `GoPay` y `DANA` en Indonesia, `DANA` se ha afianzado con el apoyo técnico y la penetración de escenarios de `Ant`.

32. `TrueMoney`: La billetera electrónica más grande de Tailandia, respaldada por `Charoen Pokphand Group` y `Ant Group`. `TrueMoney` no solo hace billeteras en Tailandia, sino que también ha creado puntos de venta de agentes que cubren todo el país.

33. `GCash`: La billetera electrónica más grande de Filipinas, con más de 80 millones de usuarios, que cubren casi la población adulta de Filipinas. Es el banco digital de los filipinos.

34. `Maya`: Otra billetera importante en Filipinas, cuya marca se actualizó a `Maya` en 2022, evolucionando de una simple billetera a una integración de «banco + billetera + adquisición».

35. `Kakao Pay`: La billetera de nivel nacional de Corea del Sur, que creció a partir de la versión coreana de `WeChat`, `Kakao Talk`. Su foso es la cadena de relaciones sociales de `Kakao Talk`.

36. `Naver Pay`: Otra billetera de nivel nacional importante en Corea del Sur, respaldada por `Naver`. La fortaleza de `Naver Pay` son los escenarios de comercio electrónico.

37. `PayPay`: El hegemón de los pagos con código `QR` en Japón. Principalmente pagos con código de escaneo de billetera, transferencias y adquisición de comerciantes.

38. `Line Pay`: Otra billetera importante en Japón, respaldada por la aplicación social principal de Japón, `Line`. La ventaja de `Line Pay` es que está vinculada al ecosistema social de `Line`.

39. `Rapyd`: Con sede en el Reino Unido/Israel, pero con negocios en todo el mundo. Integra más de 900 métodos de pago en todo el mundo, que involucran tarjetas, billeteras, transferencias bancarias, efectivo, etc., en un conjunto de `API`.

### 05 América Latina

40. `Mercado Pago`: La plataforma de pago de `Mercado Libre`, el gigante del comercio electrónico latinoamericano, es la piedra angular de todo el ecosistema de pago latinoamericano. Se puede decir que es la versión latinoamericana de «`Alipay`».

41. `PagSeguro`: El gigante de los pagos de Brasil, fundado en 2006, comenzó permitiendo a los pequeños comerciantes brasileños recibir tarjetas de crédito.

42. `Stone`: Otro importante jugador de adquisición en Brasil, que compite directamente con `PagSeguro`. La diferencia es que `Stone` está más orientado a los comerciantes medianos y los clientes empresariales.

43. `Cielo`: El banco adquirente más grande de Brasil, fundado conjuntamente por los dos bancos más grandes de Brasil, `Bradesco` y `Banco do Brasil`. Es el rey de la adquisición del sistema bancario.

44. `Getnet`: Otro importante banco adquirente en Brasil, perteneciente al grupo bancario `Santander`. Similar a `Cielo`, pero con una penetración más profunda en el mercado de pequeñas y medianas empresas.

45. `Clip`: El nuevo rico de los pagos en México, que sirve principalmente a las pequeñas y micro empresas en México. `Clip` ha capturado una gran cantidad de mercado de pequeñas y micro empresas con hardware de bajo umbral y ciclos de liquidación flexibles.

46. `Conekta`: La pasarela de pago de México, que se centra en la amabilidad con los desarrolladores y se conoce como el `Stripe` de México.

47. `Kushki`: Una pasarela de pago de Ecuador, con negocios que cubren muchos países de América Latina, es la capa de pago unificada de América Latina.

48. `Yuno`: Una plataforma de orquestación de pagos de Colombia/Estados Unidos, que ayuda a los comerciantes a enrutar dinámicamente las transacciones al banco adquirente óptimo.

### 06 Europa y Oriente Medio

49. `Klarna`: El rey sueco de Compre Ahora, Pague Después, posicionado para hacer que la experiencia de compra sea más fluida, los usuarios pueden posponer los pagos y pagar a plazos al comprar cosas.

50. `Afterpay`: Un jugador `BNPL` australiano, luego adquirido por `Block`. Se centra más en los consumidores jóvenes y el mercado norteamericano.

51. `Clearpay`: El nombre de la marca de `Afterpay` en Europa, principalmente en países como el Reino Unido, Francia e Italia.

52. `Sofort`: Un método de pago de transferencia bancaria en línea alemán, luego adquirido por `Klarna`. Los usuarios inician sesión directamente en su banca en línea para completar el pago.

53. `iDEAL`: Un método de pago en línea de nivel nacional holandés, un estándar de pago lanzado conjuntamente por los principales bancos holandeses. Ocupa más del 60% de la cuota de mercado de pagos de comercio electrónico holandés.

54. `Bancontact`: Un método de pago de nivel nacional belga, la primera opción para los consumidores belgas que compran en línea.

55. `Twint`: Una aplicación de pago móvil suiza, lanzada conjuntamente por varios bancos suizos. Tiene una tasa de penetración extremadamente alta en comerciantes fuera de línea suizos y escenarios de transferencia `P2P`.

56. `Bizum`: Una aplicación de pago móvil española, lanzada conjuntamente por varios bancos españoles. Los usuarios pueden transferirse dinero entre sí utilizando números de teléfono móvil.

57. `Blik`: Un método de pago móvil polaco, lanzado conjuntamente por varios bancos polacos. Su característica especial es un código dinámico de 6 dígitos.

58. `PayU`: Una empresa de pagos propiedad de la holandesa `Prosus`, centrada en los mercados emergentes. Tiene licencias de adquisición locales en India, Turquía, Polonia, América Latina y el sudeste asiático.

59. `Paytm`: La plataforma de pago más grande de la India, que comenzó con billeteras electrónicas y luego obtuvo una licencia bancaria, convirtiéndose en un complejo de «pago + banco + comercio electrónico».

60. `Razorpay`: La pasarela de pago de la India, conocida como el `Stripe` de la India. Se centra en los campos de comercio electrónico, `SaaS` y productos digitales de la India.

61. `Cashfree`: Otra importante pasarela de pago en la India, que compite directamente con `Razorpay`.

### 07 Oriente Medio y África

62. `Paytabs`: La pasarela de pago de Oriente Medio y África del Norte, con sede en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

63. `Checkout.com`: Se ha desplegado en Oriente Medio desde el principio, obteniendo licencias de adquisición en países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto.

64. `Flutterwave`: El unicornio de pagos de África, con sede en Estados Unidos y Nigeria, ha estandarizado los métodos de pago de África en `API`.

65. `Paystack`: La pasarela de pago de Nigeria, adquirida por `Stripe` por $200 millones de dólares en 2020.

66. `Interswitch`: Una empresa de pagos veterana de Nigeria, fundada en 2002, es un jugador importante en la infraestructura de pagos de Nigeria.

67. `M-Pesa`: La billetera móvil más exitosa de África, lanzada por el operador de telecomunicaciones keniano `Safaricom`. Es una obra maestra de la tecnología financiera africana.

### 08 Remesas Transfronterizas y Transferencia de Fondos

68. `Wise`: Una plataforma de remesas transfronterizas que comenzó en el Reino Unido. Cubre todo el mundo y tiene una profunda penetración en escenarios de remesas personales, cobros de autónomos y pagos transfronterizos de pequeñas y medianas empresas.

69. `Remitly`: Una plataforma de remesas transfronterizas de Estados Unidos, centrada en las remesas de países desarrollados a países en desarrollo.

70. `WorldRemit`: Una plataforma de remesas transfronterizas del Reino Unido, similar a `Remitly`, centrada en las remesas de mercados emergentes.

71. `Xe`: Una plataforma canadiense de cambio de divisas y remesas, con tipos de cambio transparentes y una alta reputación en el mercado mundial de remesas personales.

72. `OFX`: Una plataforma de remesas transfronterizas de Australia y Estados Unidos, centrada en los pagos transfronterizos de pequeñas y medianas empresas.

73. `Western Union`: `Western Union`, una tienda centenaria de remesas transfronterizas globales. Las remesas de efectivo a efectivo son la infraestructura de las remesas globales.

74. `MoneyGram`: La segunda empresa de remesas más grande del mundo, similar a `Western Union`, centrada en las remesas de efectivo a efectivo.

75. `Ria`: La tercera empresa de remesas más grande del mundo, perteneciente a `Euronet`. Su ventaja es que tiene una alta tasa de penetración en la comunidad de inmigrantes latinoamericanos en los Estados Unidos.

### 09 Organizaciones de Tarjetas de Pago y Redes de Compensación

76. `Visa`: La organización de tarjetas más grande del mundo, es un operador de red de pago, que conecta bancos emisores y bancos adquirentes, procesando la compensación de transacciones.

77. `Mastercard`: La segunda organización de tarjetas más grande del mundo, invierte mucho en pagos `B2B`, remesas transfronterizas y emisión de tarjetas virtuales.

78. `UnionPay International`: El sector de negocios internacionales de `China UnionPay`. La red de aceptación en el extranjero de las tarjetas `UnionPay` ha cubierto más de 180 países y regiones.

79. `American Express`: Un modelo integrado de organización de tarjetas + banco emisor. Su posicionamiento son los titulares de tarjetas de gama alta y los comerciantes de gama alta.

80. `JCB`: La organización de tarjetas de Japón, principalmente en Japón y el mercado asiático.

81. `Discover`: `Discover`, la organización de tarjetas de Estados Unidos, tiene una cierta cuota de mercado en el mercado estadounidense.

82. `Diners Club International`: `Diners Club International`, una organización de tarjetas de larga trayectoria, ahora pertenece a `Discover`.

Finalmente, después de leer estas casi cien instituciones, encontrará una tendencia: la industria de los pagos está pasando de una era de organización de tarjetas unificada a una era de infraestructura de múltiples capas superpuestas. El pago parece simple, pero una vez que se construye el foso, es invencible.

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