Allianceは暗号資産（仮想通貨）業界のトップインキュベーターであり、Pump.fun、Pendle、Tensorなどのスタープロジェクトをインキュベートしてきました。最新のALL16では、合計18チームが卒業し、その方向性は、ステーブルコイン決済、予測市場、AIアプリケーション、RWAトークン化に集中しています。アフリカの中小企業への融資から、視覚障碍者向けのウェブページアシスタント、オンチェーンのPre-IPO株式から法律事務所のAI従業員まで、このチームの創業者たちのバックグラウンドは、YC、Jane Street、Apple AI、Solana Foundationなど多岐にわたります。ALL17の申請締め切りは3月25日です。
Alliance ALL16期の18の新しいプロジェクトが正式に発表されました。
Allod（@AllodFinance）｜企業向けステーブルコイン銀行：Allodは、新興国の企業がステーブルコインを使って、銀行の人手によるコンプライアンス審査を回避し、即時かつ低コストで米ドルを送金できるようにします。Allodは、日常的な銀行口座体験の製品パッケージ内で、法定通貨の入出金、取引相手のコンプライアンス、およびキー管理を処理します。創業者はFei Labsを共同設立したことがあります。
Predexon（@predexon）｜予測市場統一API：Predexonは、Polymarket、Kalshiなどの予測市場での開発を簡素化します。開発者は、Predexonの市場マッチングエンジンを使用して、異なるプラットフォームの市場を重複排除し、統一インターフェースとして統合し、リアルタイムデータパイプラインに接続して、履歴データとリアルタイムデータを取得できます。
Superbank（@superbankapp）｜金融テクノロジー企業のプレファイナンス流動性：Superbankは、金融テクノロジー企業が過剰な債務や株式の希薄化を負うことなく、合理的なコストで法定通貨の銀行口座をプレファイナンスできるように支援します。創業者は以前、ヨーロッパ最大のデジタル銀行の1つであるPentaを設立しました。
Givance（@givance_ai）｜法律事務所のAI従業員：Givanceは、自律型インテリジェントエージェントを法律事務所の技術スタック全体に接続し、法律事務所の運営を自動化します。弁護士は、顧客の受付、コミュニケーション、請求書発行、督促などのタスクをインテリジェントエージェントに委任して、管理コストを削減できます。
Deconflict（@deconflict_）｜金融犯罪分野のPalantir：Deconflictは、ユーザーデータを法執行データと直接接続することにより、金融機関が詐欺を防止するのを支援します。現在、26か国から800を超える法執行機関がプラットフォームに接続しています。
Crebit（crebitpay.com）｜留学生向けステーブルコイン国際決済：Crebitは、ステーブルコインの為替取引を使用して、留学生がより迅速かつ安価に学費を国際決済できるようにします。ブラジル最大の銀行Itaúは、Crebitを公式留学パートナーとして指定しました。
Couch（@couch_labs）｜視覚障碍者向けのAIウェブページアシスタント：Couchは、視覚障碍者がウェブページを閲覧するのを支援します。軽量のブラウザ拡張機能として実行されます。最初にAIを使用してページ全体を理解し、次に本当に重要なコンテンツのみを表示します。
Freeport（@freeportmrkts）｜取引可能なリアルタイムニュースフィード：Freeportは、関連する取引方向と分析を伴うリアルタイムの重要なニュースプッシュを提供し、個人投資家が即座に「ニュースを取引」できるようにします。
Inflow（@Inflowpay）｜国境を越えた中小企業向けのStripe：Inflowを使用すると、中小企業は合理的な価格で世界中の銀行カード決済を受け入れることができます。ステーブルコイン軌道上でマーチャント記録技術スタックを再構築することにより、Inflowは既存の接続を利用して銀行契約を取得します。
Hadron（@Hadron_Fi）｜ AMM as a Service：Hadronを使用すると、トークンチームはSolanaで独自のAMMを簡単かつ低コストで展開できます。Hadronを使用すると、すべてのトークンプロジェクトが価格設定とスワップロジックをカスタマイズできます。
Worm（@wormwtf）｜レバレッジ予測市場：Wormは、予測市場のトレーダーに、より資本効率の高いレバレッジツールを提供します。動的なヘッジおよび清算エンジンを備えた流動性提供プロトコルを通じて、Wormを使用すると、ユーザーはレバレッジをかけて予測市場に参加できます。
Graded（@Gradeddotworld）｜オンチェーンStockX：Gradedを使用すると、コレクターは世界中のどこでも、あらゆるコレクションを即座に安全に取引できます。既存の市場を集約し、カストディおよび決済レイヤーとして機能することにより、Gradedは物理的なコレクション市場の価値を解放します。
Lucent（uselucent.io）｜ライフサイエンスのトークン化：Lucentを使用すると、個人投資家は、医薬品IPおよびロイヤリティエクスポージャーである、民間のバイオ医薬品資産を購入できます。すでにVCが支援する3つのバイオ医薬品会社が契約しています。
Akara（@AkaraMarkets）｜ライブスポーツイベントインテリジェンス：Akaraは、個人トレーダーに、低遅延、低コストのスポーツ賭博の優位性を提供します。ライブゲームに地上偵察ネットワークを展開することにより、AkaraはAIを使用してリアルタイムのオーディオを実用的なインテリジェンスに変換します。
Bluvo（@Bluvo_co）｜暗号資産（仮想通貨）版Plaid：Bluvoは、DeFiアプリケーションにホワイトラベルAPIを提供し、あらゆる集中型取引所（CEX）とのシームレスで安全な直接接続を実現します。
Ratio（@ratio_dot_you）｜予測市場ソーシャルアプリケーション：Ratioは、個人予測市場の参加者がトップトレーダーの操作をすばやく確認し、ワンクリックでコピー取引できるように支援します。
Tradevu（@tradevu_co）｜アフリカ企業のステーブルコイン銀行：Tradevuは、実際の貿易行為を引き受けることにより、アフリカの中小企業に即時かつ低コストの融資を提供します。
PreStocks（@PreStocks）｜トークン化されたPre-IPO株式：PreStocksは、あらゆる規模の個人投資家にPre-IPO株式の即時流動性を提供します。8月の立ち上げ以来、3.5億ドルを超える取引が行われています。
ALL16 Demo Dayに進出したすべての創業者におめでとうございます。Alliance ALL17期の申請締め切りは3月25日です。alliance.xyzにアクセスして申請してください。
[深潮TechFlow]
Alliance ALL16 Demo Day分析：予測市場、AI、および現実世界資産（RWA）トークン化が新たなイノベーションの波を牽引
AllianceのALL16 Demo Dayは、18のプロジェクトによる印象的なコホートを披露し、予測市場、AI応用、ステーブルコインインフラ、および現実世界資産（RWA）トークン化に明確な重点を置いた、暗号通貨イノベーションの最前線を代表しています。Pump.fun、Pendle、Tensorのような成功したベンチャーを育んできた実績を持つインキュベーターとして、Allianceの最新コホートは、新興市場のトレンドと投資機会に関する貴重な洞察を提供します。
主要な市場テーマと影響
1. 予測市場エコシステムの成熟
複数の予測市場プロジェクトの出現は、このセクターの成熟化を示しています。Predexonの統一APIプラットフォームは、PolymarketやKalshiなどのプラットフォーム間の市場を単一インターフェースに集約することで、断片化を解決することを目指しています。一方、Wormは動的ヘッジングエンジンを通じて予測市場にレバレッジを導入し、資本効率を高め、より洗練されたトレーダーを惹きつける可能性があります。Ratioは、小口ユーザーがトップトレーダーのポジションをコピーできるようにすることで、ソーシャル層を追加します。
市場への影響: このエコシステムアプローチは参入障壁を下げ、予測市場の採用を加速させ、従来の予測プラットフォームに挑戦する可能性があります。インフラ（Predexon）、金融イノベーション（Worm）、ソーシャル機能（Ratio）の組み合わせにより、より強力でアクセスしやすい予測市場エコシステムが創出されます。
2. AI-暗号通貨統合の加速
複数のプロジェクトが、AIと暗号通貨アプリケーションの洗練された統合を実証しています。Givanceは自律エージェントを法務テックスタックに接続することで法律事務所の運営を自動化し、Couchは視覚障害のあるユーザー向けにAI駆動のWebアクセシビリティを提供します。AkaraはAIを活用してライブスポーツイベントを分析し、スポーツベッティングのための取引インテリジェンスを生成します。
市場への影響: これらのプロジェクトは、AIへの過剰な期待を超えて、実用的な利用可能性を示しています。規制の明確化とAI技術の進展に伴い、より専門的な垂直アプリケーションが登場し、新しい市場カテゴリと投資機会を創出する可能性があります。
3. ステーブルコインインフラが現実世界の使用ケースを拡大
コホートには、実用的なアプリケーションでステーブルコインを活用する複数のプロジェクトが含まれています。Allodは新興市場の企業向けにエンタープライズグレードのステーブルコイン銀行を提供し、Crebitは国際学生の授業料支払いを対象としています。Inflowは越境中小企業向けに決済インフラを再構築し、Tradevuはアフリカの企業向けに資金調達を提供します。
市場への影響: これらのプロジェクトは、取引を超えたステーブルコインの実用的な採用を表しています。特にUSDCやその他の主要ステーブルコインに関する規制枠組みが進化するにつれて、このインフラは従来の金融と暗号通貨を接続するための必須となり、エコシステムに大幅な新規資本を流入させる可能性があります。
4. RWAトークン化が不動産を超えて進化
コホートは、伝統的な不動産からより複雑な資産へと移行する、RWAトークン化の洗練されたアプローチを示しています。Lucentはバイオ医薬品のIPとロイヤルティをトークン化し、PreStocksはプレIPO株の流動性を提供し、Gradedはトークン化された収集品の市場を創出します。
市場への影響: この進化は、RWAトークン化が成熟し、より高価値で複雑な資産を対象としていることを示唆しています。規制の明確化とインフラの発展に伴い、これらのトークン化モデルは、流動性のない資産を数兆ドル規模で解放し、機関資本を暗号通貨に導入する可能性があります。
投資機会とリスク
機会：
- インフラプレイ: Predexon（予測市場API）、Hadron（AMM as a service）、Bluvo（暗号通貨版Plaid）などのプロジェクトは、それぞれのエコシステムが成長するにつれて不可欠となる可能性のある必須インフラを提供します。
- 垂直ソリューション: 法務、教育、収集品などの特定業界を対象とする専門アプリケーションは、サービスが不足している市場での実世界の問題を解決することで、大きな価値を獲得する可能性があります。
- 新興市場への焦点: 新興市場（Allod、Tradevu）を対象とするプロジェクトは、従来の金融インフラが不十分な地域の重大な痛みポイントに対応しています。
リスク：
- 規制の不確実性: 多くのプロジェクトは、特にレバレッジ付き予測市場（Worm）とトークン化証券（PreStocks、Lucent）で、進化する規制環境で運営されています。
- 市場の断片化: 類似の垂直分野に複数のプロジェクトがあると、勝者が全てを独占するダイナミクスが生じ、僅かのプロジェクトのみが生き残り、ほとんどの価値を獲得する可能性があります。
- 実行上の課題: これらの野心的なプロジェクトは、高い失敗率が特徴的な初期段階のベンチャーに必要な、高度な技術的およびビジネス実行能力を要求します。
より広範な市場への影響
ALL16コホートは、暗号通貨エコシステムにおけるいくつかの重要なトレンドを反映しています：
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成熟したインフラ: インキュベーターは、ミドルウェアやインフラプロジェクトに多くの資金を提供しており、基盤レイヤーが成熟し、より洗練されたアプリケーションを可能にしていることを示唆しています。
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ユーティリティファーストアプローチ: プロジェクトは、純粋な投機を超えて明確な実用的なユーティリティを示しており、持続可能な価値創造への市場のシフトを示しています。
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汎用性より専門化: 成功したプロジェクトは包括的なプラットフォームを目指すのではなく、深いドメイン専門知識で特定の垂直分野を対象としています。
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ハイブリッドモデル: 最も有望なプロジェクトは、従来の金融概念と暗号通貨ネイティブのイノベーションを組み合わせ、Web2とWeb3の両方のユーザーにアピールするハイブリッドモデルを創出しています。
結論
AllianceのALL16コホートは、予測市場、AI統合、ステーブルコインインフラ、洗練されたRWAトークン化が道案内する暗号通貨の未来について、魅力的なビジョンを提供しています。強力な技術的およびビジネス背景を持つ高品質なチームに焦点を当てるインキュベーターのアプローチは、これらのベンチャーの成功可能性を高めます。
経験豊富な投資家にとって、このコホートは新興垂直分野での機会と、競争が激化する環境におけるリスクの両方を表しています。最も有望なプロジェクトは、明確なユーティリティで実問題を解決し、技術的および規制的課題を乗り越える能力を持つ強力なチームによって支えられる可能性が高いです。
暗号通貨エコシステムが成熟し続けるにつれて、従来の金融と暗号通貨の間のギャップを架け橋とする、より専門的なアプリケーションとインフラプロジェクトが登場し、次の波の採用と価値創造を牽引する可能性があります。